Zurich ist eine global agierende Versicherungsgesellschaft, die ihren Kunden die Identifizierung und das Management von Risiken ermöglicht und diese mit Versicherungen abdeckt. Die große Organisation mit 55.000 Mitarbeitern ist an 200 Standorten tätig – Einer davon ist die Schweiz, wo Fluix eingeführt wurde, um die Arbeitsprozesse von 1.000 Außendienstmitarbeitern zu revolutionieren.
“Ich würde Fluix und das dazugehörige Team ohne zu zögern empfehlen, wenn Freunde und Geschäftspartner auf der Suche nach einer Möglichkeit sind, ihre Geschäftsprozesse nach vorne zu bringen.”
Die Vertreter von Zurich Switzerland befolgen einen standardisierten Prozess, um die Risiken ihrer Kunden zu verstehen und auszuwerten. Zu Beginn werden grundlegende Informationen erhoben, um anschließend ins Detail zu gehen und Faktoren wie Eigentum, Verbindlichkeiten etc. zu erfassen, um Risiken einzukreisen und passende Lösungen zu empfehlen.
Für Produktempfehlungen wurde ein Angebot erstellt, auf Papier mit Notizen ergänzt und zu einer Police verarbeitet, die durch mehrere Hände ging, um schlussendlich gescannt und archiviert zu werden. Angebote waren aber nur ein Teil des Ganzen: Das eigentliche Problem waren rund 2.000 Begleitdokumente, Angebote und Preislisten, die als Kopien oder auszudruckende PDFs vorlagen. Diese mussten nach der Unterzeichnung erneut durch das Backoffice digitalisiert werden. Darüber hinaus gibt eine Firmenrichtlinie vor, dass die im System erfasste Information exakt mit dem übereinstimmt, was auf Papier festgehalten wurde – also auch handschriftliche Notizen und Änderungen.
All dies bedeutete, dass nach der Unterzeichnung eines Angebots noch einige zusätzliche Arbeit für das Scannen, Archivieren und Versenden der Dokumente anfiel, um Kunden und dem Backoffice alle Informationen zur Verfügung stellen zu können. Zu guter Letzt: Dieser Prozess musste für jedes einzelne Risiko des Kunden wiederholt werden.
Als große Firma blieb auch Zurich nicht davon verschont, über eine fragmentierte IT-Systemlandschaft zu verfügen. So standen beispielsweise verschiedene Tools für die Angebotserstellung zur Verfügung, die jeweils einen unterschiedlichen Funktionsumfang boten. Außerdem mussten alle Dokumente auf Papier finalisiert werden. Zurich war sich bewusst, dass der Weg nach vorne in den branchenweiten Bestrebungen zur Digitalisierung des Versicherungsgeschäfts bestand. Es galt also, eine Lösung für die Automatisierung von Workflows zu finden, die über Möglichkeiten für digitale Unterschriften sowie eine Medienbibliothek verfügte und sich in die bestehende IT-Landschaft einbinden ließ, um ein harmonischeres Front-End und einheitlichere Prozesse zu erreichen.
“Wir haben nach einer Lösung für unsere drei wichtigsten Anforderungen gesucht: eine Dokumentenbibliothek, elektronische Unterschriften und automatisierte Workflows. Fluix hatte hier gegenüber den Mitbewerbern, die nur jeweils eine dieser Optionen anboten, entscheidende Vorteile.”
Seit Fluix in den Vertriebsprozess eingebunden wurde, gab es für Zurich Switzerland einige Erfolge zu verzeichnen:
“Fluix war die perfekte Lösung für unsere Vertreter, da wir damit alle unsere Produktlinien integrieren können und unabhängig vom jeweiligen System werden, mit dem ein Dokument ursprünglich erstellt wurde. Der Ausblick in die Zukunft zeigt, dass Fluix uns auch ermöglichen wird, die Nutzeroberfläche konsistent zu halten, während wir das Back-End nach und nach aufräumen.”
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